2021年的空气源热泵市场给我们带来了很大惊喜，尽管面对“缺芯”、原材料价格上涨，以及疫情反复等不利影响，一直保持着稳步增长势头，出口更是在暖通空调行业处于领涨地位。产业在线数据显示，2021年前10月，空气源热泵行业市场规模达到123.96亿元，同比增长33.3%。
据产业在线热泵产品总监杨润介绍，今年的空气源热泵行业内外销发展都可以用形势大好来形容，市场也呈现出一些显著特征：
疫情之下，中国制造在全球的产业链优势凸显，许多产业都借助这一优势扩大了出口规模，空气源热泵表现尤其突出。2020年出口规模实现了43.4%的高增长，2021年前十月，累计出口规模更是实现了同比增长翻番。尤其是欧洲市场，在家商用领域对可再生能源的推进力度都在不断加大，意大利、德国、荷兰前十月累计同比增长均超过200%。
从全球市场来看，中国的空气源热泵占据了全球近60%的市场份额，是最重要的制造基地。而全球对于空气源热泵的需求趋势非常明确，国际能源署表示2045年全球一半以上的采暖需求由热泵满足。包括欧洲在内的海外需求在不断增长，欧洲明确提出2045年前安装1400万套的热泵地暖产品，英国宣布在未来5年内每年销售60万台热泵，日本提出到2030年销售空气源热泵1400万台。
因此，产业在线对2022年空气源热泵的出口依然保持较高预期。
02政策助推，多点发力稳固市场地位
由于空气源热泵产品具备天然的节能环保优势，一直受到国家等相关节能政策的扶持，取得当前的市场地位与以下几方面的助推密不可分。
首先是借助煤改电政策巩固采暖市场的核心地位。2020年在疫情和煤改电政策退坡的双重影响下，壁挂炉出现了10%以上的下滑，空气源热泵采暖（包含户水煤改电、户式风机、工程采暖）保持了0.5%的增长。2021年从细分品类来看，户水煤改电受政策影响延续下滑，户风采暖山东市场的潜力需求得到明显开发，工程采暖受到锅炉替代政策的推动，增势良好。总体来看，三类采暖产品成为空气源热泵市场稳定增长的重要支撑。
其次是借助舒适家居风口发力零售市场。今年整体空气源热泵行业有个比较显著的趋势，就是不再作为单纯的产品来销售，而是逐渐融入到舒适家居系统中。从整体舒适家居（包括家庭中央空调、空气源热泵、壁挂炉、家庭中央新风和全屋净水5大类产品）市场表现看，家庭中央空调（小于7kw的单元机、8匹以下的多联机）、壁挂炉和空气源热泵零售表现较好。空气源热泵户水零售在华东、华中、西南市场上半年都达到50%以上的增长，远超年初预期。
另外还有借力热泵产品节能特性的延伸应用。2020年以来空气源热泵烘干呈现爆发式增长，主要源于以下两方面的原因：一是国家政策推动，包括农机补贴以及烟草的电代煤政策；二是越来越多的消费者对于烘干产品的品质要求越来越高，而空气源热泵烘干技术很好地满足了这一需求。细分应用来看，烟草受政策影响呈现比较明显的上升。
03洗牌加速，头部企业引领行业走向成熟
虽然2021年的空气源热泵销售形势一片大好，但从企业层面来看，却是几家欢喜几家愁。在芯片短缺和原材料涨价、限产限电等多重因素夹击之下，中小企业发展举步维艰，尤其是前些年在煤改电政策东风下催生的一批企业，面临着退市高潮。
而头部企业凭借在渠道、供应链等层面的多年积累，在上下游市场都拥有优先权和议价权，不仅可以在市场的风云变幻中处变不惊，而且或将由此迎来一个重要的发展窗口，一方面是来自市场客观增长的增量，一方面是小企业退出后的市场空缺，为企业带来了扩张空间。对比产业在线近两年的数据来看，企业头部总体格局稳固，TOP5企业的市场占比在2021年出现了显著提升。
不仅是整机企业，供应链层面也是如此。据产业在线了解，热泵压缩机、控制器、阀件等上游市场都在向头部企业集中。在控制器领域，麦格米特2021年也实现了全线增长，其中热泵控制器出货增长达到50%以上，市场份额明显提升。谈到当前普遍面临的“缺芯”问题，麦格米特相关负责人表示，“公司已经与多家国内外芯片供应商达成了战略合作，能较好地满足自身需求。而行业整体缺芯问题有望在明年下半年得到缓解，我们愿于与各位合作伙伴协手共度难关，一起迎接暖通行业的春天回归。”
综合各方反馈，这也是所有头部企业的共同心声。从长远发展来看，企业集中度提升是行业发展成熟的重要标志，代表着一个行业正在走向有序竞争的成熟市场阶段。经过十多年的市场考验，空气源热泵已经成为暖通空调领域不可小觑的新势力，放眼未来，双碳目标的提出为节能产品开启了更广阔的发展通道，空气源热泵也将进入更加理性和稳健的发展新里程。
